Las tropas inglesas derrotadas en Buenos Aires permanecieron en el Río de la Plata y condujeron un par de ataques conquistando Maldonado y la Isla Gorriti, Montevideo y Colonia del Sacramento.
Colonia era una plaza fortificada que contaba con 2800 habitantes, y un punto estratégico para el control de Buenos Aires, siendo por ello que los británicos decidieron conquistarla.
Sir Samuel Auchmuty ordenó al Teniente Coronel Denis Pack a asaltar y posesionarse de la misma, siendo ocupada el 15 de marzo de 1807. La ciudad no ofreció resistencia ya que la misma había sido evacuada por las tropas españolas, y gran parte de su artillería transportada hacia Buenos Aires para preparar su defensa.
La pérdida de la plaza de Colonia para los españoles fue muy sentida, por lo que en abril de 1807 intentaron asaltarla en horas de la noche para recuperar su posición. La resistencia inglesa impidió que se apoderaran los españoles de la misma, ocupando Elío su campamento en la Estancia de la Calera de las Huérfanas.
En junio las tropas españolas movieron su campamento al norte de Colonia del Sacramento, sobre el Arroyo San Pedro, sumando las fuerzas al mando de Francisco Xavier de Elío unos mil hombres. Conformaban las fuerzas españolas, soldados del Regimiento de Patricios de Buenos Aires, Miñones, Tercio de Pardos y Morenos, Escuadrón de los Húsares de Núñez, elementos del Cuerpo de la Real Artillería (Patriotas de la Unión), del Fijo de Buenos Aires y Voluntarios de las Milicias de Caballería de Colonia.
El ejército británico dispuesto a combatir a los españoles decidió partir en la madrugada del 7 de junio a atacar su campamento. El contingente inglés sumaba 1139 hombres, entre ellos soldados del 9º de Dragones, de los regimientos de infantería 40 y 95 y soldados de varios cuerpos, así como elementos de artillería.
Los ingleses atacaron ferozmente y vencieron a las tropas realistas, sumando unos 120 muertos, decenas de heridos y 105 prisioneros.
Elio y las restantes fuerzas partieron en forma inmediata luego del combate hacia Buenos Aires, a preparar la indefectible defensa del asedio inglés que se avecinaba.
Los ingleses siguieron ocupando Colonia del Sacramento, hasta que se dio la orden de evacuación de la plaza y su unión al grueso de las tropas como fuerza de asalto sobre Buenos Aires el 27 de julio de ese año.
Pero en esta oportunidad los ingleses se llevaron una gran sorpresa, fueron vencidos por las tropas virreinales y debieron evacuar sus tropas del Río de la Plata.
